(1) 收集分析与营销工作相关的各类信息，其中涉及企业及其所在行业的产品销售、市场竞争状况，以及企业的营销目标、营销理念、经营哲学等。除此之外还包括本企业产品的全部知识与信息，以及客户对于产品性能、形态等等各方面的需求与期望等。
(2) 根据收集与加工的信息和应完成的销售目标，制定电话销售计划。
(3) 瞄准目标客户并建立关系。根据市场调查结果，以及客户名单、潜在客户的购买查询资料等，瞄准并预测客户数量。同时对客户进行电话拜访，确定目标客户。
(4) 制定销售计划和客户电话拜访计划。确定向客户介绍哪些功能，以及哪些指标能满足客户需求的产品特征，并制定相应的客户电话拜访计划，统筹时间。
(5) 执行销售计划。通过客户电话拜访和各种促销手段的落实、例外事件的处理、信息的采集与整理等工作，确定销售任务能否达成，以及下阶段销售计划制定的关键环节。
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